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米不動産投資信託Blackstone、2250万株の引受公募価格設定を発表

2013/5/25 08:00

1株当たり25.50ドル
2013年5月22日-米不動産投資信託(REIT)Blackstone Mortgage Trust, Inc(以下、Blackstoneまたは同社)は、2250万株の引受公募価格設定を発表した。1株当たり25.50ドルの公募価格を米証券取引委員会に提出している。

同社は、米国とヨーロッパでの追加商業用不動産ローン獲得に公募手取金を使用する予定。一般事業目的に使用される可能性もある。

提供株数は、1600万株から2250万株に上方修正されている。
2013年5月29日に完了する見込み。

引受人は、30日間追加株式337万5000株購入可能(オーバー・アロットメント・オプション)。オプション行使の場合、Blackstoneは約5738億ドルから6598億ドルの総収入を獲得する。

取引関与企業
【共同ブックランニングマネージャー(株式分配責任者)】
・Citigroup
・BofA Merrill Lynch, J.P
・Morgan, Deutsche Bank Securities
・Wells Fargo Securities
・UBS Investment Bank

【共同マネージャー】
・Blackstone Capital Markets
・Keefe, Bruyette & Woods A Stifel Company
・Evercore Partners
・JMP Securities

目論見書請求先
Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話: 800-831-9146

BofA Merrill Lynch Prospectus Department
222 Broadway, New York, NY 10038
Eメール;dg.prospectus_requests@baml.com

J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話: 1-866-803-9204

Blackstone Mortgage Trust, Incについて
米ニューヨーク本社。商業用不動産資産貸付金及び有価証券特化した不動産金融会社。BXMT Advisors L.L.Cと、Blackstone Group L.P子会社が管理している。ニューヨーク証券取引所上場(シンボルBXMT)。

Blackstone について
米ニューヨーク本社。世界有数の投資顧問会社。多岐にわたる投資顧問業務を行っている。

外部リンク

Blackstone Mortgage Trust, Inc. Announces Upsizing and Pricing of Public Offering of Class A Common Stock
http://www.blackstonemortgagetrust.com/press-releases/

Blackstone Mortgage Trust, Inc
http://www.blackstonemortgagetrust.com/

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