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DDR Corp、普通株式の公募開始

2013/5/18 12:00

約3200万株の公募
2013年5月15日- 米不動産DDR Corp(NYSE:DDR)は、普通株式約3200万株の公募開始を発表した。

DDR Corpは、米39州でショッピングセンター所有管理を行っている。

取引概要
引受人に対し、30日間の追加480万株購入オプション(オーバー・アロットメント・オプション)を付与。買収資金供給のために純収入を使用する予定。公募価格純収入は、2億5000万ドル以上4億ドル以下とする。2013年10月31日までに取引の決済が行われる。

2013年5月15日、DDRと一部関連会社は、安売り店が集まったショッピングセンター30件の所有権取得に合意。関連会社Blackstone Group LPP(以下 Blackstone)と購入契約を締結した。購入物件は、BlackstoneとDDR関連会社の合弁会社が所有している。

買収契約に従い、DDRは、普通株式の公開価格と同価格でBlackstoneに対し普通株式を発行。物件購入対価の一部として取引される。

目論見書コピーは共同ブックランニングマネージャーから入手可能。

取引関与企業
【共同ブックランニングマネージャー】
・Goldman, Sachs & Co
・J.P. Morgan Securities LLC
・Citigroup Global Markets Inc
・Deutsche Bank Securities Inc
・RBC Capital Markets, LLC
・Wells Fargo Securities, LLC

外部リンク

DDR Announces Offering of Common Shares on a Forward Basis
http://ir.ddr.com/

DDR Corp
http://ddr.com//

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