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MFA Financial IPO価格発表

2013/4/12 14:00

約1億7500万ドルの総手取り
2013年4月8日- MFA Financial, Inc(NYSE:MFA)は、7.50%のシリーズB優先株700万株を1株25.00ドルで公開すると発表した。

同社には、約1億7500万ドルの総手取りとなる。
提供は2013年4月15日終了予定。

追加105万株の選択権
提供に関連して、需要があればカバーできるよう、シリーズB優先株公開を追加で105万株まで追加。購入に際し30日の間引受業者に対し選択権を許諾した。

MFAは、8.50%のシリーズA累積的償還優先株式の全体または一部の償還が目立つ。しかし、これに限定されるものではなく、一般的な会社運営目的のために提供商品の純収入を使う。追加モーゲージ証券を獲得のため、どの純収入でも使用する意向。

同社の投資策は、着実な運転資本を重要視している。買戻契約の返済を行う可能性もある。

本取引に関与したのは下記企業。

【ブック・ランニング・マネージャー】
Morgan Stanley & Co. LLC
UBS Securities LLC
Wells Fargo Securities, LLC
J.P Morgan Securities LLC

【主幹事】
RBC Capital Markets

【共同マネージャー】
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Deutsche Bank Securities Inc
JMP Securities LLC and Sterne
Agee & Leach, Inc

外部リンク

MFA Financial, Inc. Prices Public Offering of Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock
http://www.mfafinancial.com/

MFA Financial, Inc
http://www.mfafinancial.com/

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