Ellington Residential Mortgage REIT、IPO価格設定を発表

2013/5/4 12:00

645万普通株式の新規公募価格設定

2013年5月1日- Ellington Residential Mortgage REIT （NYSE：EARN）(以下、Ellington)は、645万普通株式の新規公募(IPO)価格設定を発表した。

１株あたり20ドル

Google David Lawee氏Ellingtonは、住宅ローン担保証券を中心に投資。住宅ローン、不動産関連資産管理、取得に特化している。

価格は１株あたり20ドル。新規株式公開（IPO)による総収入は1億2900万ドルになる。追加の96万7500普通株まで購入できる30日間のオプション(オーバー・アロットメント・オプション）を付与している。

普通株式は、ティッカーシンボル「EARN」で、2013年5月6日までニューヨーク証券取引所での取引が行われる。公募による純収入は、資産購入資金として借入と共に使用する予定。

取引関与企業

【共同ブックランナー（株式振り分け責任者）】
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Deutsche Bank Securities Inc
Citigroup Global Markets Inc
UBS Securities LLC

【共同マネージャー】
RBC Capital Markets, LLC
JMP Securities LLC
Blackstone Advisory Partners L.P
Sterne Agee & Leach, Inc
Tod's Point Capital LLC

Ellington Residential Mortgage REIT Announces Pricing of Initial Public Offering of 6,450,000 Common Shares
http://www.prnewswire.com/news-releases/

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