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RioCan不動産投資信託 無担保社債2億ドル発行

2013/4/17 15:00

2億ドル無担保社債発行
RioCan Real Estate Investment Trust(RioCan不動産投資信託 以下、RioCan)(TSX:REI.UN)は、シリーズTシニア無担保社債発行を発表した。併せて、金額を以前発表された1億7500万ドルから2億ドルに改めたと訂正している。

債券は、RBC Capital Markets、TD Securities、BMO Capital Marketsの共同引受シンジケート団が融資。同債券は、3.725%の表面金利をもたらし、2023年4月18日に満期となる。

債権格付B評価が引けの条件
RioCanは、一般的な信用目的のために2015年3月31日返済予定だった1億5000万ドルのシリーズMシニア無担保社債を取り戻すため、今回の融資分から支払保険金の一部を支払う。

DBRS社が安定した傾向でBBB(高い)の評価、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)がBBB-の評価を債券に指定することが取引終了条件となっている。

RioCan Real Estate Investment Trustについて

2012年12月31日時点で約143億ドルの総資本を持つカナダ最大の不動産投資信託。52の食品、小売センター(13.6万平方フィート)、346の商業施設(保有面積82万平方フィート)。
カナダ最大のショッピングセンター物件を管理(2012年12月31日時点)。カナダで開発中の11の物件が含まれている。

外部リンク

RioCan REIT Announces Increase to Previously Announced Series T Senior Unsecured Debenture Issue to $200 Million
http://investor.riocan.com/Investor-Relations/News/

RioCan Real Estate Investment Trust
http://www.riocan.com/

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