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Melcor DevelopmentsとMelcor REIT、証券と信託の新規株式公開

2013/4/24 14:00

証券と信託830万株
2013年4月19日-Melcor Developments Ltd(TSX:MRD)(以下、Melcor)と Melcor Real Estate Investment Trust(以下、REIT)は、証券と信託830万株の新規株式公開(IPO)を行う。価格は1株当たり10ドル。年間利回り6.75%。総収入は、8300万ドルと予想される。トロント証券取引所(TSX)はTSXの要件を満たすことを条件付にシンボル「MR.UN」での上場を承認した。

株主への現金分配は2013年5月31日の予定
資金提供はRBC Capital Markets and CIBC。同社は、本取引共同主導引受シンジケート。
シンジケート団は下記。
・BMO Nesbitt Burns
・TD Securities Inc
・Desjardins Securities Inc
・National Bank Financial Inc
・Scotia Capital Inc
・Canaccord Genuity Corp

Laurentian Bank Securities Inc、Melcor、REITの3者は、取引終了後、30日間1株10ドルで追加83万株まで購入できるオーバー・アロットメント・オプションを付与している。

同オプションを完全に行使する場合、MelcorとREITの総収入は9130万ドル増加。オーバー・アロットメント・オプションが行使された場合、新規株式公開(IPO)の閉鎖時に、Melcorは直接または間接的にREITの51.1%を保有することになる(オーバー・アロットメント・オプション行使の場合55.5%)

株主には、信託単位あたり0.05625ドルのレートで毎月現金分配を行う予定。 最初の現金分配は、2013年5月31日。投資主には2013年6月14日に支払われると予想される(2013年5月1日の終値と仮定した場合)。

Melcor Developments Ltdについて
1923年設立の不動産開発・運営会社。米アルバータ州エドモントン本社。1968年トロント証券取引所(MRD TSX)上場。4統合事業部門を通じて、不動産開発サイクル全体管理を行う。賃貸オフィス、小売店、住宅を所有、複合用途住宅のコミュニティ、ビジネス、工業団地、オフィスビル、小売商業センター、ゴルフコースを開発管理している。

外部リンク

Melcor Real Estate Investment Trust Prices $83 Million Initial Public Offering
http://www.melcor.ca/file/

Melcor Developments Ltd
http://www.melcor.ca/

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